Bertelsmann platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe
Die Bertelsmann AG hat eine variabel verzinsliche Anleihe (Floating Rate Note) mit einem Volumen von 650 Millionen Euro und einer Laufzeit von zwei Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3-Monats-EURIBOR + 10 Basispunkten ausgestattet. Die Platzierung erfolgte an institutionelle Investoren in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Österreich und anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wurde von ABN AMRO, Merrill Lynch und Société Général Corporate & Investment Banking begleitet und war nach wenigen Stunden überzeichnet. Der Erlös wird für die teilweise Ablösung eines bestehenden Zwischenkredites verwendet, der im Juni 2009 ausläuft. Die Gesamthöhe der wirtschaftlichen Finanzschulden der Bertelsmann AG bleibt durch die Transaktion unverändert, der Zinsaufwand wird dagegen reduziert. Die Bertelsmann AG wird von den Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s mit Baa1 bzw. BBB+ mit negativem Ausblick geratet.
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Anhang
| Name | Größe |
|---|---|
| Anleihe_d_1.pdf | 61 kB |
