Familie Mohn, Bertelsmann und GBL einigen sich auf Rückkauf

Die Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft (BVG), Familie Mohn und die Stiftung, die Groupe Bruxelles Lambert (GBL) und der Vorstand der Bertelsmann AG haben sich in freundschaftlichen Gesprächen darauf geeinigt, dass Bertelsmann die von GBL gehaltene Beteiligung zurück erwirbt.

Der Kaufpreis für die 25,1-prozentige Beteiligung der GBL beträgt 4,5 Mrd. €. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt so, dass Bertelsmann auch in Zukunft in Wachstum investieren kann und die finanzielle Solidität beibehält.

Der Rückkauf der Anteile wird am 1. Juli 2006 vollzogen.

Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG: „Vorstand und Mehrheitsgesellschafter sind der Überzeugung, dass der Anteilsrückkauf die Kontinuität und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens auf Basis der partnerschaftlichen Unternehmenskultur am besten sichert. Bertelsmann ist hervorragend aufgestellt und steuert im Geschäftsjahr 2006 ein neues Rekordergebnis an. Vor diesem Hintergrund ist der mit GBL vereinbarte Kaufpreis angemessen. Die strategische Handlungsfähigkeit des Unternehmens bleibt uneingeschränkt erhalten. Der Haus Bertelsmann hat in seiner langen Geschichte immer wieder bewiesen, dass es international expandieren und in seinen Märkten führende Positionen einnehmen kann.“

Liz Mohn, Sprecherin der Familie: „Ich freue mich über den Rückkauf. Er gewährleistet die Unabhängigkeit des Unternehmens und seine langfristige und nachhaltige Ausrichtung auf der Grundlage unserer partnerschaftlichen Unternehmenskultur. Dies sichert dem Vorstand größtmöglichen Handlungsspielraum bei der Führung der Geschäfte.“

Der Rückkauf wird mit einem Zwischenkredit mehrerer Banken finanziert. Dieser Kredit wird im Verlauf der nächsten 12 bis 18 Monate durch die hohe Mittelfreisetzung aus dem laufenden Geschäft und die zu erwartenden Erlöse aus dem geplanten Verkauf von BMG Music Publishing deutlich zurückgeführt. Anfang Juni beginnt der Auktionsprozess für den geplanten Verkauf dieses Geschäftes, an welchem Bertelsmann ausgewählte Interessenten beteiligen wird.

Thomas Rabe, Finanzvorstand der Bertelsmann AG: „Bis Ende 2007 sollen die internen Finanzierungsziele wieder erreicht werden. Der so genannte Leverage Faktor, der das Verhältnis von wirtschaftlichen Finanzschulden zu operativem Ergebnis ausdrückt, soll dann wieder bei der Zielmarke von 2,3 liegen. Die zurückhaltende Dividendenpolitik des Unternehmens ermöglicht es uns, die freigesetzten Mittel zu einem großen Teil zu investieren und somit profitabel zu wachsen. Die bereits bestehenden Standards hinsichtlich Transparenz und Kommunikation werden wir auch zukünftig beibehalten.“

Bertelsmann wurde bei der Transaktion von JP Morgan und Citigroup beraten.

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Andreas Grafemeyer

Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation

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