Bertelsmann plant neue Benchmark-Anleihe am Euromarkt

Bertelsmann plant, eine neue Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren am Euromarkt zu emittieren. Die Anleihe soll kurzfristig in Abhängigkeit von den Marktkonditionen durch die Bertelsmann AG begeben werden. Gemeinsame Konsortialführer für die geplante Emission sind Commerzbank, HSBC und SG Corporate & Investment Banking. Die Anleihe wird unter dem bestehenden Debt Issuance Program begeben. Bertelsmann ist von den Rating-Agenturen Standard & Poor’s und Moody’s mit BBB+ bzw. Baa1 jeweils mit stabilem Ausblick eingestuft.

Mit Blick auf das derzeitig günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen plant Bertelsmann, mit den Mitteln aus der Emission bestehende Bankkredite zurück zu führen. Die Transaktion unterstreicht damit die langfristige, auf den Kapitalmarkt ausgerichtete Finanzierungspolitik von Bertelsmann.